Организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси выступят «ВТБ Капитал плс» (Великобритания) и ЗАО «Сбербанк КИБ» (Российская Федерация).

Как сообщили в Министерстве финансов, две указанные финансовые структуры выступят также организаторами серии встреч в Сингапуре и Гонконге представителей белорусского правительства с международными инвесторами с целью презентации (роад-шоу) выпуска еврооблигаций.

В частности, с 27 по 30 ноября Сингапур и Гонконг посетит белорусская делегация в составе министра финансов Андрея Харковца, министра экономики Николая Снопкова, первого заместителя председателя правления Национального банка Юрия Алымова и председателя правления Банка развития Сергея Румаса.

***

В сентябре Харковец сообщал, что Беларусь может разместить евробонды на 500–600 млн. долларов в Европе или азиатском регионе в 2013 году. При этом роад-шоу евробондов планировалось провести в ноябре.

Прем 'ер-министр Михаил Мясникович 16 ноября подтвердил намерение Беларуси разместить евробонды. «Да, мы настроены на размещение крупного пакета евробондов в ближайшее время. Это будет в начале этого года, а работу мы начнем в декабре», — сказал Мясникович.

«Мы знаем, как это делать. У нас есть партнеры, но хотелось бы, чтобы их было больше. Мы при всех обстоятельствах выполняем все взятые на себя обязательства и будем рады новым интересным предложениям», — отметил глава правительства. При этом он сообщил, что иностранные консультанты дали свою оценку, и у них не было претензий и замечаний. Международный валютный фонд приветствовал намерение Беларуси вновь выйти на внешний рынок еврооблигаций. «Это позволило бы получить дополнительное внешнее финансирование», — сказал глава миссии МВФ Дэвид Хоффман 29 октября на брифинге в Минске. Вместе с тем, продолжил Хоффман, правительство должно заботиться о том, чтобы это заимствование происходило с минимальными затратами, по минимальной цене. На следующий период правительство должно также четко отслеживать общий уровень долга, добавил глава миссии МВФ. «Но в краткосрочном периоде мы бы поддержали такое заимствование», — отметил Хоффман.

Напомним, в июле 2010 года Беларусь разместила дебютные еврооблигации на 600 млн. долларов со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2015 году. В августе — доразместила евробонды на 400 млн. долларов, доходность по бумагам составила 8,251% годовых. В декабре 2010 года Беларусь разместила в России двухлетние облигации на 7 млрд. российских рублей. Ставка купона облигаций составила 8,7% годовых.

19 января 2011 года Беларусь разместила семилетние еврооблигации на 800 млн. долларов под 8,95% годовых. Организаторами и лид-менеджерами выпуске стали BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS и «Сбербанк России». Бумаги размещались по правилу Reg S.

Хочешь поделиться важной информацией анонимно и конфиденциально?